CRM
Captar, organizar, interactuar, vender, medir.
Un CRM completo alrededor de una única identidad de contacto compartida: pipelines y oportunidades, listas y segmentos que se actualizan solos, campañas en cuatro canales, reuniones y llamadas, automatizaciones e informes.
- 21
- Áreas funcionales
- 4
- Canales de mensajería
- 4
- Etapas del ciclo de vida
- 8
- Indicadores de ventas
Contactos y empresas
Una única identidad de contacto con perfil de 360 grados y una línea de tiempo compartida; las empresas cubren la parte B2B, y los objetos personalizados modelan todo lo que no encaja.
- Perfil completo: datos, historial, consentimiento por canal, direcciones, oportunidades, reuniones
- Registre cualquier contacto como nota, llamada, correo o reunión; las fechas de seguimiento crean tareas
- Acciones masivas: pertenencia a listas, etapa, consentimiento, archivado
- Columnas propias, vistas guardadas e importación masiva desde archivo
- Sus propios tipos de objeto, creados con un asistente sin código
Oportunidades y pipelines
Cada oportunidad en un tablero Kanban o en una lista, avanzando por pipelines y etapas que usted mismo define.
- Cambios de etapa arrastrando y soltando, con totales por etapa
- Varios pipelines; etapas marcadas como abierta, ganada o perdida
- Ganadas y perdidas con sus motivos, y reabribles más adelante
- Ficha de la oportunidad con contactos vinculados, empresa, tareas e historial completo de etapas
Listas, segmentos y segmentación
Listas estáticas que usted mismo mantiene, y segmentos dinámicos que se mantienen al día a partir de reglas.
- Constructor de segmentos con lógica TODAS/ALGUNA y grupos de condiciones anidados
- Un recuento de coincidencias en vivo y una vista previa antes de confirmar
- Congele un segmento en una lista estática en cualquier momento
- Carpetas, vistas guardadas y búsqueda en ambos
Campañas, plantillas y páginas de destino
Plantillas reutilizables, un asistente de campañas paso a paso, y formularios y páginas de destino que captan nuevos contactos.
- Un asistente de ocho pasos: canal, contenido, audiencia, recuento filtrado por consentimiento, programación
- Controles de velocidad de envío y de reparto en el tiempo, además de un envío de prueba a usted mismo
- Diseñador de plantillas de correo de arrastrar y soltar; plantillas para los cuatro canales
- Formularios de alta, de baja y de actualización de perfil, con enlaces alojados y código para insertar
- Un constructor visual de páginas de destino con doble confirmación y estadísticas de conversión por página
Correo y SMS transaccionales
Los mensajes uno a uno que envía el sistema — confirmaciones, restablecimientos, códigos — con eventos en vivo, estadísticas y la fontanería de entrega en un mismo sitio.
- Un flujo de eventos en tiempo real para correo y SMS
- Tasas de entrega, apertura, clic y rebote en cualquier intervalo de fechas
- Registros por mensaje con búsqueda y exportación a CSV
- Listas de supresión, webhooks de proveedor con rotación de secretos y una verificación obligatoria del dominio de envío
Reuniones, llamadas y tareas
Los contactos reservan hora desde un enlace público, las llamadas usan números de teléfono reales y todo seguimiento acaba en una única cola de equipo.
- Tipos de reunión con horarios de disponibilidad y código para insertar en la web
- Un calendario semanal con reprogramación arrastrando
- Números de teléfono contratados con enrutado, interruptor de grabación y un marcador puenteado por servidor
- Una cola de tareas agrupada por fecha de vencimiento, con completar, reprogramar y reasignar en masa
Automatizaciones, estadísticas e informes
Los flujos visuales ponen el seguimiento en piloto automático, y todo lo que ocurre se mide.
- Un constructor de flujos con disparadores, esperas, ramificaciones, mensajes y tareas
- Pruebe un flujo con un solo contacto sin enviar nada
- Un embudo de enviado → entregado → abierto → clicado por campaña, con detalle por destinatario y exportación
- Informes de ventas: ocho indicadores y seis gráficos, cada uno con acceso a los registros que hay detrás de la cifra
Conviene saber: Las llamadas se puentean a través de su propio teléfono en lugar de ejecutarse en el navegador, las tasas de apertura y clic se aplican solo al correo y a los mensajes en la aplicación, y los mensajes de WhatsApp usan plantillas aprobadas previamente por el proveedor.
Lo que hereda todo módulo.
- Se instala desde el marketplace sin nuevo despliegue: el menú y la lista de permisos se actualizan al instante.
- Crea sus propias tablas, en su propio esquema, dentro de la base de datos de ese cliente.
- Los paquetes se firman criptográficamente al construirse, y la firma se comprueba antes de que el host descomprima uno.
- Desinstalar apaga un módulo y conserva sus datos. Borrar las tablas es una decisión aparte y deliberada.
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