Incluido en todos los planes
Clientes
Una única ficha de clientes para todo su tenant.
Personas y empresas viven en un único registro con contactos, direcciones, etiquetas y notas, y todos los demás módulos comerciales leen de él en lugar de mantener su propia lista.
- 6
- Permisos
- 7
- Eventos de integración
- 5
- Roles de usuario vinculado
- 0
- Listas de clientes duplicadas
Una única ficha de clientes
Personas y empresas en una sola lista, con búsqueda y filtros, y archivado en lugar de borrado.
- Tipos de cliente persona y empresa, uno junto a otro
- Búsqueda de texto completo, filtro de estado y filtro de etiquetas
- Nombre visible, correo de facturación, teléfono, configuración regional e idioma
- Archivar y restaurar: el historial se conserva y nada desaparece en silencio
Contactos, direcciones y datos de facturación
Cada cliente lleva un contacto y una dirección principales; las empresas añaden contactos con nombre, y todo cliente puede tener direcciones de facturación, de envío y de otro tipo.
- Contactos adicionales con nombre para las empresas, uno marcado como principal
- Direcciones de facturación, de envío y de otro tipo, con una predeterminada por cada tipo
- Derechos de edición separados por bloque: conceda «editar facturación» sin «editar todo»
- Identificador fiscal y preferencias de facturación: moneda, idioma de la factura, condiciones de pago
Etiquetas y una línea de tiempo honesta
Las etiquetas salen de una biblioteca compartida en todo el tenant. Las notas solo se añaden: se escriben una vez y no se editan para hacerlas desaparecer.
- Biblioteca de etiquetas por tenant con nombre, color y descripción
- Renombre una etiqueta una vez y se actualiza en todas partes
- Notas que solo se añaden, con autor y marca de tiempo
- Un permiso aparte permite al personal de recepción añadir notas sin derechos de edición
Accesos vinculados a clientes
Conecte un acceso de la plataforma con una ficha de cliente: la misma persona puede ser contacto de facturación de una empresa y usuario final de otra.
- Cinco roles de vinculación, del contacto principal al usuario final
- De muchos a muchos: un usuario, muchos clientes; un cliente, muchos usuarios
- Un asistente de tres pasos, y desvinculación suave que conserva el historial
Fusionar duplicados con seguridad
Un asistente guiado de tres pasos muestra exactamente qué se traslada antes de confirmar.
- La ficha de destino absorbe contactos, direcciones, etiquetas, notas y vínculos activos
- La vista previa muestra todo lo que se descartaría
- La ficha de origen se archiva, nunca se borra
- La fusión tiene su propio permiso, separado del de edición
Pensado para el resto de la plataforma
Clientes es el módulo de base: Facturación y Suscripciones lo necesitan y lo leen a través de un contrato estable.
- Siete eventos versionados publicados en cada cambio del ciclo de vida
- Un contrato de lectura estable sobre el que construyen otros módulos
- Su propio esquema de base de datos, aislado del host y de los demás módulos
- La plataforma se niega a instalar Facturación o Suscripciones sin él
Conviene saber: Es una ficha de cliente compartida, no un CRM: sin oportunidades ni pipelines. Las etiquetas todavía no se pueden borrar (solo renombrar y cambiar de color), y los duplicados se fusionan a mano, nunca se adivinan automáticamente.
Lo que hereda todo módulo.
- Se instala desde el marketplace sin nuevo despliegue: el menú y la lista de permisos se actualizan al instante.
- Crea sus propias tablas, en su propio esquema, dentro de la base de datos de ese cliente.
- Los paquetes se firman criptográficamente al construirse, y la firma se comprueba antes de que el host descomprima uno.
- Desinstalar apaga un módulo y conserva sus datos. Borrar las tablas es una decisión aparte y deliberada.
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