Inclus dans chaque formule
Clients
Un seul fichier clients pour tout votre tenant.
Les particuliers et les entreprises figurent dans un seul enregistrement, avec contacts, adresses, tags et notes — et chaque autre module commercial le consulte au lieu de tenir sa propre liste.
- 6
- Autorisations
- 7
- Événements d'intégration
- 5
- Rôles d'utilisateurs liés
- 0
- Listes de clients en double
Un seul fichier clients
Particuliers et entreprises dans une seule liste, avec recherche et filtres, et un archivage au lieu d'une suppression.
- Clients particuliers et entreprises côte à côte
- Recherche plein texte, filtre de statut et filtre de tag
- Nom affiché, e-mail de facturation, téléphone, locale et langue
- Archiver et restaurer — l'historique est conservé, rien n'est supprimé à votre insu
Contacts, adresses, données de facturation
Chaque client dispose d'un contact et d'une adresse principaux ; les entreprises y ajoutent des contacts nommés, et chaque client peut détenir des adresses de facturation, de livraison et autres.
- Contacts nommés supplémentaires pour les entreprises, dont un désigné comme principal
- Adresses de facturation, de livraison et autres, avec une adresse par défaut par type
- Droits de modification distincts par facette — accordez « modifier la facturation » sans « tout modifier »
- Identifiant fiscal et préférences de facturation : devise, locale de la facture et délai de paiement
Tags et une chronologie honnête
Les tags proviennent d'une bibliothèque partagée, commune à tout le tenant. Les notes sont en ajout uniquement — écrites une fois, jamais effacées par la suite.
- Bibliothèque de tags par tenant, avec nom, couleur et description
- Renommez un tag une fois, et il est mis à jour partout
- Notes en ajout uniquement, avec auteur et horodatage
- Une autorisation distincte permet au personnel d'accueil d'ajouter des notes sans droits de modification
Identifiants de connexion liés aux clients
Reliez un identifiant de connexion à la plateforme à un enregistrement client — la même personne peut être contact de facturation d'une entreprise et utilisateur final d'une autre.
- Cinq rôles de liaison, du contact principal à l'utilisateur final
- Plusieurs-à-plusieurs : un utilisateur, plusieurs clients ; un client, plusieurs utilisateurs
- Un assistant en trois étapes, et une dissociation en douceur qui conserve l'historique
Fusionner les doublons en toute sécurité
Un assistant guidé en trois étapes montre exactement ce qui est déplacé avant que vous ne confirmiez.
- Le client cible absorbe les contacts, adresses, tags, notes et liaisons actives
- L'aperçu montre tout ce qui serait écarté
- Le client source est archivé, jamais supprimé
- La fusion possède sa propre autorisation, distincte de la modification
Conçu pour le reste de la plateforme
Clients est le module de base : Facturation et Abonnements en dépendent et le consultent via un contrat stable.
- Sept événements versionnés, publiés à chaque changement du cycle de vie
- Un contrat de lecture stable sur lequel s'appuient les autres modules
- Son propre schéma de base de données, isolé de l'hôte et des autres modules
- La plateforme refuse d'installer Facturation ou Abonnements sans ce module
Bon à savoir : C'est un fichier clients partagé, pas un CRM — pas de deals, pas de pipelines. Les tags ne peuvent pas encore être supprimés (uniquement renommés et changés de couleur), et les doublons se fusionnent à la main — jamais devinés automatiquement.
Ce dont hérite chaque module.
- S'installe depuis la marketplace sans redéploiement — le menu et la liste des autorisations se mettent à jour immédiatement.
- Crée ses propres tables, dans son propre schéma, à l'intérieur de la base de données de ce client.
- Les packages sont signés cryptographiquement lors de leur construction, et la signature est vérifiée avant que l'hôte n'en décompresse un.
- La désinstallation désactive un module et conserve ses données. Supprimer les tables est un choix distinct et délibéré.
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